少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪,也认识了宿敌龙渊,大婚当日,杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后,龙渊带官兵穷追猛打,杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会,结识了一些革命党人,关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本,和山本勾 结,要置杜为死地。清政府瓦解后,杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安,却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛,导致杜受伤,在关和安的照顾下渐渐恢复。
山本来到北平,再次和龙渊勾结,抓了关雪,以引出杜。为了救出安和关雪,杜被迫答应和龙渊比武……